Янголи живуть не на небі. Вони незримо існують поруч із людьми, дослухаючись до їхніх думок і спрямовуючи їхні дії, підбадьорюючи і втішаючи у миті розпачу. Але для них не існує світу людських відчуттів: смаку чорної кави, болю порізаного пальця… та любові.
Тому декого з них тягне до людей, і часом янгол втрачає свої крила і перетворюється на простого смертного. Що й стається з героєм фільму, якого повабило на Землю кохання до жінки.
